Neizdane fakture
V tem meniju si lahko ogledamo izstavljene dobavnice. Dobavnice so dokumenti, ki jih preko blgajne izdamo na podjetje in niso predmet gotovinskega prometa (niso davčno potrjene).
Tukaj se nam prikažejo dobavnice, ki jih izdamo na blagajni, ko izberemo tip plačila Dobavnica. Dobavnica se natisne kot dokument, v obliki računa, ki jo nato izdamo na podjetje oz. kupca.
Meni za neizdane fakture
Meni za neizdane fakture je sestavljen iz več različnih delov. Ti so:
- Tabela dobavnic
- Statistika neizdanih dobavnic, ki zavzema
- število strank z odprtimi dobavnicami
- število vseh neizdanih dobavnic
- znesek vseh neizdanih dobavnic
- Okna za izbiro datumskega obdobja, za katerega si želimo ogledati odprte dobavnice
- Gumb za izdajo fakture
- Gumb za izdajo več faktur hkrati
Sestava dobavnice
Sestavo posamezne dobavnice si lahko ogledamo s klikom na gumb Poglej račun v tabeli vseh neizdanih dobavnic.
Ta nas preusmeri v meni Računi, kjer si lahko podrobno ogledamo dobavnico. Dobavnice imajo enako sestavo kot navadni računi, vendar niso davčno potrjene.
Izdaja fakture
Za izdajo faktur enemu kupcu (oz. eni stranki) kliknemo na gumb Izdaj fakturo.
Odpre se nam stran, kjer izberemo kupca na katerega želimo izdati fakturo. Izbiramo lahko samo med strankami, za katere imamo izstavljene dobavnice.
Po izbiri stranke se nam prikaže tabela dobavnic, katere smo izstavili na izbrano stranko. Prikažejo se nam številke dobavnic, skupna vrednost in datum izdaje dobavnice. Iz tabele izberemo vse dobavnice, ki jih želimo izdati.
Ob kliku na gumb Naslednji korak se nam avtomatsko izpolnijo podrobni podatki o fakturi. Izpolnijo se:
- podatki o računu,
- podatki o stranki,
- tabela artiklov na dobavnicah,
- tabela obračuna DDV ter
- skupni znesek fakture.
POZOR
Od tega koraka dalje se faktura, tudi če izdaja ni končana, premakne v meni Izdane fakture. V tabeli izdanih faktur se nam prikaže s statusom V pripravi (glej podlavje Statusi faktur).
Ročni vnos na fakturo
Pri izpisu fakture se nam pri tabeli artikov na fakturi prikaže gumb za Ročni vnos artiklov na fakturo. Z ročnim vnosom artiklov lahko združimo vse izdelke pod skupno storitev.
Če vklopimo ročni vnos se nam izbrišejo vsi avtomatsko dodani artikli in se nam prikažeta gumb za: Dodajanje artikla ter Združitev po davčni stopnji.
Ročni vnos vrednosti računa
Vrednost računa pri ročnem vnosti mora biti enaka vrednosti na originalni dobavnici. Prav tako se morajo skladati vrednosti za posamezno stopnjo DDV. Ob vklopu ročnega vnosa artiklov se zaradi tega razloga izbrišejo samo artikli iz tabele, tabela za obračun DDV pa ostane enaka.
Vsota vrednosti ročno dodanih artikov/storitev na fakturo se nato mora ujemati z vrednostjo, ki je v tabeli za DDV označena kot Skupaj z DDV.
Na spodnjih slikiah je primer ročno dodanega artikla na fakturo:
V tabeli za obračun DDV se nam za vsako stopnjo DDV prikaže razlika med vsoto cen dodanih artiklov in skupno ceno na fakturi.
Izdaja več faktur
Za izdajo faktur večim kupcem kliknemo na gumb Izdaj več faktur. Tako lahko kupcem izdamo vse odprte dobavnice za določeno časovno obdobje.
Odpre se nam okno, v katerem izberemo časovno obdobje, za katerega želimo izdati fakture. V tabeli pa se nam prikaže, koliko je različnih kupcev in število odprtih dobavnic vsakega kupca, za izbrano časovno obdobje.
Izberemo lahko enega ali več kupcev. Za nadaljevanje kliknemo na gumb Potrdi.
Preusmerjeni smo na meni Izdane fakture, kjer se nam v tabeli prikažejo fakture za izbrane stranke.
Fakture so sedaj V pripravi za izdajo. Za dokončno izdajo fakture se pomaknemo v meni Izdane fakture.